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大陆续唱稳增长 成长与消费股乐见解封

admin2022-11-1410

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中国二十大落幕,法人认为,中国稳增长政策方向不变,经济正进入缓步修复期,市场正期待中国解封,因此目前仍分批逢低买超,等待陆股出线。

富兰克林证券投顾表示,中国受防疫封控与房地产危机等问题影响,导致经济复苏时程递延,甚至可能提高中国财政可持续性风险,摩根士丹利9月底预估防疫与地产问题将导致今年中国财政缺口达4兆人民币,而中国政府财政迅速恶化可能推动官方于2023年调整动态清零政策。

二十大会议结束后,明确地区领导人的角色,中国官方可能会祭出更为积极的政策措施来提振信心,虽然可预期经济成长将会出现一定程度的放缓,但中国官方政策工具仍将支撑经济不致完全脱轨。

台新中国政策趋势基金经理人高依暄表示,9月中国制造业PMI为50.1,重返扩张区间,显示稳增长政策逐步发酵,对中国经济形成支撑。

整体来看,虽然中国外围环境经历Fed升息、美元升值、俄乌冲突可能加剧等压力,中国稳增长政策方向不变,房地产、基建逐步发力中。

高依暄表示,在稳增长政策方向不变下,建议采成长与消费二大区块均衡配置,在成长股方面,可布局景气度确定性较高的新能源、半导体板块;在消费板块方面,在市场预期防疫政策放松复背景下吸引力提高,关注疫后复苏的细分行业。

群益中国新机会基金经理人洪玉婷表示,由于美国货币政策收紧速度快于以往,人民币在较短时间贬值幅度已大,中国制造业的比较优势支持中国出口份额,有助对冲人民币贬值压力。后市来看,在经济平稳预期下,投资偏好盈利增速及ROE相对稳定的行业。

中国居民存款高增及货款减少,整体资产负债表结构健康,若防疫解封,未来消费成长有空间。地缘政治风险长期化,国产替代趋势不变,若具有产品力,凭借较高的性价比优势,国产品牌有望崛起。

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网友评论

1条评论
  • 2022-11-14 00:09:52

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