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皇冠体育注册平台(www.hg108.vip):索通发展(603612):全球最大阳极工厂落地在即 市占率有望稳步提升

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  投资事件
  根据公司公告,公司控股子公司山东创新炭材料(持股51%)计划在山东滨州北海经济开发区现有厂区内建设年产34 万吨预焙阳极和30 万吨煅后焦项目,总投资额约为17.31 亿元,预计1 年内投产。
  投资要点
  全球单体最大阳极工厂落地在即,规模优势凸显山东创新在产60 万吨阳极产能,本次项目建成后,拥有94 万吨/年预焙阳极产能,成为全球单体最大的预焙阳极生产基地,规模优势显著,此外山东省周边石油焦原材料丰富有效保障原材料供给,项目地处滨州港区位优势有助于进一步降低物流成本。
  煅烧焦配套强化成本优势,绑定电解铝龙头合作加深新投产项目配套30 万吨/年煅烧焦产能,100%配套阳极产能,向上游一体化延伸工序强化成本优势;山东创新系公司与全球铝业龙头魏桥铝电、山东创新集团合资子公司,公司持股51%,目前魏桥铝电在山东当地阳极需求量达323 万吨,产能消化确定性强,,

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,未来合作空间巨大。
  十四五规划末产能翻倍,市占率有望快速提升公司当前预焙阳极产能252 万吨,市占率约13%,后续索通云铝二期、索通豫恒、山东创新等产线投产节奏明晰,十四五期间平均每年实现60 万吨预焙阳极产能投放,十四五末总产能达到约500 万吨,市占率有望快速提升。
  盈利预测
  维持盈利预测,维持“买入”评级:公司是市占率稳步提升的预焙阳极龙头,负极材料开启第二增长曲线。根据2022 半年报披露,相关收购项目与建设项目均在稳步推进中,收购相关工作与索通盛源20 万吨负极材料一体化项目(首期5 万吨)一步2.5 万吨建设工作争取在2022 年年末完成。我们考虑欣源股份并表(不包含配套定增),预计22-24 年归母净利润分别为13.64、20.80、30.61 亿元,对应22-24 年EPS 分别为2.69、4.10、6.04 元/股,当前股价对应PE 分别为12、8、5 倍,维持“买入”评级。
  风险提示
  全球新能源汽车销量不及预期;负极及石墨化产能建设不及预期;定增和资产收购不通过的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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