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债券熊市进入尾声?长天期债吸睛

admin2022-07-1416

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上半年债券殖利率快速攀升、债市出现了历史上极少数大幅走跌的状况,即使各国央行持续升息中,然而法人表示,然而债券熊市可能将进入尾声,尤其长天期债券的吸引力将会浮现,投资人可以提高债券投资占比。

今年以来,因为高通膨,全球多数央行被迫启动升息循环,使得股债市场同遭遇乱流。联博投信表示,即便市场正受通膨干扰,预期今年经济仍可望温和成长,根据联博7月最新的全球经济预测,今年全球实质经济成长率可达2.8%,新兴国家则为3.7%,经济成长和缓的升息环境其实有助于债市表现。

联博投信固定收益资深投资策略师江常维表示,在升息期间,通常发行机构需以更高的票面利率发行债券,投资人可以借此获得更高的债息收入。因此,债券报酬率短期虽会有波动,但债券如在未违约下,投资人持续取得债息收入、到期还本等,仍可使得中长期报酬率趋势向上。建议投资人持续且有纪律的布局债市,不要因短期市场震荡而贸然出场,此是债券投资人胜出的重要关键。

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对于第三季债券投资,国泰投顾认为,随着通膨压力减缓、经济放缓重回市场焦点,债券熊市可能将进入尾声,债券扮演分散股票投资风险的角度再度回归,尤其长天期债券的吸引力将会浮现。除了长天期债券之外,另也看好高品质亚洲优质债券。

国泰投顾表示,观察目前环境下,亚洲大多数经济体陆续解除疫情松绑,经济复苏持续展开,基本面带来一定的支撑,且这些亚洲优质债券评价面也随着上半年利差扩大下,评价面吸引力浮现,再者,无论从投资组合分散性、或是波动性,它均展现了相当韧性。

江常维表示,经验显示,过去近30年期间,多数债市在美国通膨攀升期间表现亮眼,其中又以美国非投资等级债券平均报酬表现优于新兴市场债券与投资等级公司债。因此,即便在升息与通膨的环境下,非投资等级债是值得投资人长期配置的资产之一。

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